Торговля контрактами на разницу цен (CFD) на индексы позволяет трейдерам спекулировать на общей динамике отраслей или фондовых рынков. Индекс может отслеживать конкретную отрасль и сектор экономики, конкретный фондовый рынок или даже рынок целиком. Индексы позволяют трейдерам получать доступ к динамике групп активов или целых рынков [1].

У индексов существуют разные методы взвешивания составляющих их компонентов (например, индексы, взвешенные по цене, и индексы, взвешенные по рыночной капитализации), а также разные способы расчёта их стоимости. Индекс обычно имеет базовый год и базовое значение, которое рассчитывается исходя из стоимости базового актива.

Значение индекса растёт или падает в зависимости от динамики составляющих его компонентов. Изменение значения индекса зачастую важнее, чем само фактическое значение, поскольку оно отражает динамику рынка.

Часто торгуемые индексы

Торговля CFD приобрела огромную популярность на крупнейших рынках по всему миру. Среди наиболее популярных индексов можно выделить:

1. FTSE 100

FTSE 100 — это британский индекс, включающий 100 крупнейших компаний, торгующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE). Он рассчитывается путём взвешивания акций по рыночной капитализации и в основном включает 100 акций с наибольшей рыночной капитализацией.

2. NASDAQ 100 (US Tech 100)

NASDAQ 100 — это американский индекс 100 крупнейших нефинансовых компаний на бирже NASDAQ. Веса акций в этом индексе определяются исходя из их капитализации, при этом применяются различные правила для ограничения влияния более крупных бумаг.

3. Индекс Доу-Джонса (DJIA)

DJIA, также известный как Dow 30, — это американский индекс 30 наиболее успешных компаний, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). DJIA также является одним из старейших и наиболее известных фондовых индексов в мире.

4. S&P 500

S&P 500 — это индекс, взвешенный по рыночной капитализации, включающий 500 компаний с крупнейшей капитализацией. В отличие от технологически ориентированного Nasdaq, широта охвата компаний, включённых в этот индекс, делает его одним из лучших индикаторов общей динамики фондового рынка США. Именно поэтому трейдеры отдают ему предпочтение — он отражает значительную часть экономики США.

Преимущества торговли индексами CFD

• Позиции трейдеров распределены между несколькими компаниями и отраслями, что диверсифицирует их инвестиции и снижает риск резкой нестабильности.
• Доходность определяется общей динамикой индекса, а не отдельных акций. Поэтому трейдеры потенциально могут воспользоваться благоприятной динамикой любой из базовых акций, входящих в индекс.
• Трейдеры могут открывать короткие позиции («шорт») по индексному CFD при снижении показателей, что позволяет им использовать возможности даже на падающем рынке.
• Торговля индексами может снизить потребность в глубоком анализе, поскольку она предполагает спекуляцию на движениях глобальных рынков в целом, а не на отдельных акциях.
• В отличие от прямой торговли акциями, вы можете торговать CFD на индексы в течение всего дня, что даёт больше торговых возможностей.

Недостатки торговли CFD на индексы

• Трейдеры не владеют акциями, входящими в индексы, по которым они открывают позиции CFD.
• Хотя торговля CFD на индексы более диверсифицирована, чем торговля акциями, стоимость индекса всё равно может подвергаться значительным колебаниям. Трейдеры могут потерять больше, чем их капитал, особенно при торговле с использованием кредитного плеча. Поэтому важно торговать CFD на индексы с осторожностью.
• В некоторых странах, например в США, торговля CFD запрещена.

Эффективные стратегии торговли индексами через CFD

1. Следите за последними новостями

Трейдерам крайне важно быть в курсе финансовых новостей и рисковых событий, прежде чем принимать решение о том, какими индексами торговать. Изменения в финансовых новостях могут оказать огромное влияние на индексы, привязанные к определённому региону, а способность распознавать возможные движения цены повышает шансы воспользоваться рыночными возможностями. Кроме того, это снижает риск оказаться застигнутым врасплох движениями рынка.

2. Хеджирование

Торговля CFD часто используется для хеджирования инвестиций, поскольку она позволяет открывать короткую позицию («шорт») по индексу. Например, если ваш инвестиционный портфель включает различные акции и вы ожидаете резкого падения, вы можете использовать CFD, чтобы потенциально снизить риск падения стоимости за счёт компенсации убытков.

Как торговать CFD на индексы

1. Выберите брокера

Существует множество различных брокеров, предлагающих торговлю CFD на индексы на собственных или коммерческих платформах. Найдите брокера, который предлагает все необходимые инструменты для торговли CFD на индексы.

Важные факторы, которые стоит учитывать при выборе брокера CFD:

• Ставки кредитного плеча – Проверьте и сравните различные условия маржинальной торговли. Более низкая маржа обычно означает, что для торговли индексом требуется меньшая первоначальная инвестиция.
• Спреды – Брокеры обычно зарабатывают на спредах, которые они предлагают трейдерам. Более низкий спред означает, что трейдерам нужно получить потенциально меньшую прибыль, чтобы покрыть общие издержки по сделке.
• Репутация – При торговле индексами важно учитывать репутацию вашего брокера, учитывая, что торговля CFD в некоторых странах не регулируется должным образом. Проверьте, регулируются ли брокер и его платформа.
• Служба поддержки клиентов – Невозможность получить доступ к своим средствам или принять решение по своей позиции из-за ошибок торговой платформы может сильно раздражать, а тем более огорчать, если вы несёте убытки. Поэтому трейдерам не стоит недооценивать значение службы поддержки — некоторые брокеры CFD на индексы даже предлагают круглосуточную поддержку (24/7).
• Комиссии – Торговля CFD на индексы может сопровождаться множеством сопутствующих сборов, таких как комиссии за транзакции и плата за удержание позиции на ночь. Обязательно сравните все издержки при использовании разных брокеров и соотнесите их со стратегией торговли, которую вы планируете применять.
• Пополнение счёта – Учитывайте, каким образом пополняются счета (какие валюты принимаются) и сколько дней требуется, чтобы средства отобразились на вашем счёте, чтобы не упустить возможность для сделки.

2. Откройте позицию

Никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.

Большинство торговых платформ достаточно удобны в использовании, а открытие или закрытие позиции — простой процесс. Платформы для торговли CFD на индексы обычно предлагают возможность продать (открыть короткую позицию) или купить (открыть длинную позицию) выбранный индексный CFD.

Открытие короткой позиции означает, что трейдер получает выгоду от рыночных возможностей при падении стоимости индекса, а открытие длинной позиции — при её росте. Большинство платформ предоставляют трейдерам подробную информацию о различных финансовых инструментах, чтобы помочь им принимать более обоснованные решения.

3. Отслеживайте позицию

Внимательно следите за всеми своими позициями после их открытия. По возможности рассмотрите вариант автоматической стратегии выхода из позиции. Вы также можете рассмотреть возможность закрытия торговой позиции, чтобы избежать быстрой потери средств, если считаете, что стоимость может опуститься ниже приемлемого для вас порога. Кроме того, можно установить стоп-ордера (автоматические лимиты), которые автоматически закроют позицию при достижении заданного уровня.

Заключение

Торговля индексами через CFD даёт возможность использовать движения базового рынка и диверсифицировать риски, не выбирая отдельные акции. Практикуясь в торговле и используя финансовые деривативы, такие как CFD и фьючерсы на индексы, трейдеры могут управлять рисками, связанными с заимствованием акций, и лучше понимать колебания цен на акции. Такой подход открывает торговые возможности, которые могут быть недоступны при прямой торговле акциями. Чтобы добиться успеха в торговле индексами через CFD, разработайте надёжную торговую стратегию, следите за новостями рынков, на которых торгуете, и выбирайте надёжного брокера с удобной платформой.

Источники